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顺丰和通达系拿下超7成份额 其他快递怎么办?

文章作者:运输物流 上传时间:2020-04-30

韵达股份于10月25日发布三季度报。财报显示,2018年前三季度,韵达股份实现营业收入92.48亿元,同比增加35.23%,归属母公司净利润14.1亿元,同比增长24%,并且韵达生产经营稳定,业务量呈现持续增长状态。

8月27日晚间,韵达速递公布2018半年报,至此,国内快递企业六大上市公司均已发布上半年的经营业绩。

韵达业务量增速继续领跑,2018年7-9月份,韵达快递业务量同比增速分别为44.4%、49.5%、42.8%,远高于行业27.3%、25.7%、24.2%的水平,且前三季度的业务量合计47.63亿票,超过2017年全年的46.96亿票水平;前三季度的营业收入同样保持高位增长,目前营收92.48亿元距离2017年全年的营收99.86亿元仅有一步之遥。

依据财报数据, 在A股上市公司中,韵达、圆通、顺丰、申通上半年的净利润同比增幅分别达33.78%、20.26%、18.59%、16.21%;在营收方面,圆通以 46.95%的营收增幅位居第一;以商务件为主的顺丰凭借远高于行业平均水平的单票收入,以及仅次于韵达与百世的业务量增速,实现了425.04亿元的营 收,维持行业领先水平。

对于韵达仍旧在业务量与业绩方面呈现双高增长的良好表现,双壹认为,以下四点原因起到了至关重要的作用。

在业务量方面,根据国家邮政局和各企业披露的半年财报统计数据获悉,今年上半年,韵达、申通、圆通、中通、顺丰、百世六家企业完成快递业务量分别占全国快递业务总量的13.56%、9.26%、12.7%、16.8%、8.4%和10.10%。

1、降低单票成本,扩大市场占有率

其中,中通快递以16.8%的市场份额继续领先,韵达速递以52.26%的业务量同比增长幅度位居行业首位;上半年“三通一达”企业共计完成业务量116.29亿件,占据全国超过一半的市场。市场规模快速增长,行业集中度也加速提升。

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有业内人士表示,受益电商发展的推动,快递行业继续维持超20%的增速。但由于快递小件化和行业成本下降,快递单票收入总体继续下降也是大势所趋。

韵达前三季度总业务量的市占率约13.7%,创造了历史新高。首先得益于合理利用价格优势。2018年7-9月,韵达快递服务单票收入约为1.5元、1.6元、1.7元,低于同行业水平,主要因为韵达的单票成本持续降低,同比上半年单票成本下降12.74%,已经达到单票快递成本1.26元的水平。而这在激烈的市场竞争中,尤其是对价格敏感的客户,具有强大的竞争力。

韵达面单中转费收入占比35%和53%

双壹认为,韵达单票快递成本低,得益于以下几点:

国家邮政局统计显示,今年上半年,全国快递业务量完成220.8亿件,同比增长27.5%,相比而言,在A股上市公司中,韵达和顺丰分别以52.26%和35.29%的业务量增速,超过了行业平均水平。

信息化管理和自动化设备投入方面走在行业前列,助力降本增效。

韵达半年报披露的数据显示,在科技驱动、服务引领及精细化管理下,上半年公司累计完成快递服务业务量达29.95亿票,增速高出行业平均增速 90%;受业务量快速增长带动,报告期营业收入达59.03亿元,以36.95%的同比增速高于顺丰,其中快递业务收入52.08亿元,占营业收入 88.23%,同比增长33.29%,成为了营收最主要的来源。

科技赋能全网,通过对信息系统的研发投入,向科技创新要人效、要效率、要效益。

此外,韵达方面表示,报告期内业务量增长令面单销售收入、中转业务较去年同期大幅增长,据统计,按照产品来分,面单销售收入和中转费收入分别占据了 上半年营收的34.96%和53.09%。分析人士认为,快递行业增长依旧受电商行业发展推动。在网络购物消费规模持续保持30%左右的增速背景下,整个 快递行业保持超20%的增速也算合理。

通过构建“财务共享中心”,降低全网、全链路的交易成本。

32007.com太阳集团,值得注意的是,在收入和件量均呈现出明显上涨的同时,韵达业务量增长致运输、人力等成本较去年同期增长了40.85%,高于营收增幅。对此,韵达方 面介绍称,采取了转运中心自营、加大信息化、自动化、智能化等核心资源投入等方式降低全网链路交易成本。据统计,上半年韵达快递产品单票收入持续低于行业 水平的情况下,快递服务毛利率30.64%,同比提高0.19%,较报告期初提高1.65%。

通过转运中心自营,优化路由和运输模式,成本管控力强。

韵达方面透露,上半年关于丰巢科技股权转让事项正有序推进,未在报告期内产生利润,若本次交易顺利完成,预计将会为上市公司带来非经常性的一次性税后收益约4.4亿元,增加运营资金。业内人士分析称,上半年韵达业务量和市场占有率提升颇为亮眼,但在高度依赖电商件、同质化服务引发行业价格战、加盟制风险等压力下,企业能否维持现有增长局面值得关注。

向车辆管理、操作管理、装卸管理等精细化要素挖潜增效。

梳理多家公司1-7月经营数据发现,除了韵达在完成的业务总量方面成绩亮眼,另一方面,在通达系快递业务量排名中暂时垫底的申通快递自4月起进入逐月增长的状态,7月份的单月业务量达到了4.18亿票,创造了今年以来最好的业绩。

2、优化快件结构,快递小件化

长城证券研究所分析师罗江南指出,申通7月经营数据呈现加速态势,业务量数据显著边际改善,除了让利加盟商提升积极性、收购转运中心降本增效之外, 积极整合出口专线产品,与菜鸟、考拉等大平台合作,完善发展冷链仓储配送业务,经营层面的各项举措共同促进了公司业务量的增加。

同比与上半年,韵达的单票重量下降了13.66%,通过执行小件化策略,优化快件结构,形成产品分层,由于小件往往时效要求更高,以此来提高中转、运输等环节的效率,则会为公司带来更高的盈利能力。同时小件化策略也能带来体量的增大,中转环节越容易发挥设备的集约化操作优势,末端的派件密度越大,效率越高,越有利于降低成本。

快递单票收入总体继续下降

3、服务质量提升,增强客户粘性

在业绩增长的同时,上半年通达系快递企业的单票收入总体呈现出下降趋势。

通过韵达与整个行业的申诉率对比分析,可以看出韵达的服务质量方面也是做的比较到位的。

韵达在半年报中提到,报告期内公司单票快递业务收入1.74元,同比减少0.25元/票。韵达则表示,单票业务收入下降,主要系公司货品结构持续优化、电子面单使用率提升、加盟商直跑等原因所致。

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圆通在半年报中同样提到,今年上半年随着电子面单使用比例的提升等原因,公司单票快递产品收入较去年同期下降0.06元至3.57元,降幅为 1.60%。而对比申通上半年发布的财务数据可以发现,公司2017年度电子面单使用比例已经从75.11%提高到报告期的96%以上,在提高分拣效率的 同时,降低了业务成本。

韵达将末端服务作为实现“向客户提供无与伦比的快递服务体验”愿景的关键点,通过大数据分析和数据化管理,充分发挥信息化、智能化的核心竞争优势,不断提升人均效能和运营效率,以此保证快递时效,围绕“主动服务,以客户为中心”的服务理念,致力于完善最后100米的多元化末端服务,深入结合精细化、专业化的快递服务,直接保障快件时效、损坏率和遗失率等多项服务指标达到行业领先水平。极大的增强了老客户的粘性,同时也为吸引新客户做出了良好的口碑宣传。

在运营方面,通过提高自有车队投入、调整派费、规模化降低运能成本、人工成本以及加盟商成本等多渠道降低全网运营成本,也成为了快递企业提高利润、提升网络综合竞争力的重要组成部分。

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